与DeFi“双剑合璧”的NFT ,会成为市场下一个爆点吗?

2020年9月,DeFi热潮之后,NFT概念接力流动性挖矿开始走红。在MEME等NFT概念代币的疯狂暴涨之下,NFT板块成为了近期加密资产投资者的关注焦点,甚至被寄予“行业的下一个爆发点”,“为DeFi续命”的希望。那么,NFT到底是什么?“DeFi+NFT”能否成为下一个新风口?

一、NFT的起源和概念

NFT的概念从2017年开始发展起来,一款加密猫游戏,一位叫Dieter的开发者,一场声势浩大的加密牛市,NFT迅速走进了大众视野。

彼时,以太坊承载了加密领域大部分的代币发行和应用,而NFT的概念则起源于一个爆款应用——CryptoKitties(以下称“加密猫”)。

NFT是Non-Fungible Token的简称,意为非同质化代币,主要由ERC-721标准发行。Dieter Shirley便是这个协议的创建者,同时也是加密猫的创始人。Dieter与其团队定义且开源了ERC-721协议之后,推出了加密游戏“加密猫”,此后成为了以太坊当时最热门的一款应用。

众所周知,以太坊上最流行的代币发行标准是ERC-20。据Dieter描述,2017年夏天,ERC20和ICO尤为火爆,很多用户问到加密猫和ERC20如何交互,而实际上加密猫和ERC20是无法实现兼容的,因为加密猫是非同质化代币,而ERC20是同质化代币。为了给这个复杂的问题寻找一个固定而简单的回答,Dieter提出了NFT即非同质化代币的概念。

因此,NFT是相对于同质化代币而存在的概念。基于ERC-20标准产生的代币通常称为Fungible Token,简称NT,即同质化代币,又称可互换型代币,其主要特点是各代币之间是没有区别的,可以随意交换,且可以拆分整合。比如BTC、ETH等加密货币都是属于同质化代币(NT),每一枚BTC之间本质是没有任何区别的,可以互换和分割。

Dieter所做的创新是将稀缺性引入到加密货币概念中,NFT(非同质化代币)的最主要的特点是唯一性和不可拆分性。每一枚非同质化代币各不相同,都是单独存在的、独一无二的代币,无法相互替代。此外,NFT的最小单位为1,不可拆分。这意味着,你的NFT不能与别人的NFT进行交换,也不能拆分成0.1个。常见的BTC、ETH也可以有0.001枚,而非同质化代币的单位只能是1,不能拆分成0.01个,就像演唱会门票一样,不存在半张门票的概念。

正是由于独特和唯一的特性,NFT代币通常会链接到某些特定资产,并用来证明数字物品(比如游戏皮肤、数字收藏品)所有权和有形资产所有权。

二、NFT的二次爆红

NFT的第一次且最典型的应用是加密猫游戏。在这款游戏中,每一只猫都对应着链上的一个NFT,拥有独特的id和基因,更重要的是,拥有独立的价值。加密猫繁衍至今,已经拥有接近200万只风格各异的猫,有接近9万个地址至少拥有一只加密猫,最贵的一只猫卖出了75万人民币。

作为2017年的一款现象级DApp,CryptoKitties曾令以太坊出现大规模拥堵,但也将NFT概念带火。

加密猫走红之后,很多人开始发行自己的ERC-721代币,一些基于NFT概念相关的游戏也开始流行,比如加密游戏“Age of Chains”、“Rare Pepes”。

此后,NFT的主要应用场景从加密游戏逐渐拓展到收藏品、艺术品、域名、身份等领域,其中艺术品、游戏的关注度最高。这便是NFT的第一次爆红。

而如今,NFT板块再次活跃,成为大众关注焦点,则是因为和DeFi的流动性挖矿的结合。其中最具代表性的是MEME项目,其代币暴涨使市场FOMO情绪高涨,各类仿盘和代币也让NFT彻底走红。

MEME项目也被国内社区称为“菠萝”项目(其UI设计和logo是菠萝),最初是ConsenSys的DeFi产品负责人Jordan Lyall(乔丹·莱尔)用来讽刺DeFi而开的一个玩笑。8月15日,Jordan Lyall在推特上讽刺道,随随便便一个Emoji当Logo,然后改下合约就能创建一个DeFi出来。“可能只需要5分钟,就可以发布一个假的DeFi项目”。后来借此玩笑,社区真的创建了MEME币,并引入了流动性挖矿设计:质押MEME代币的用户,可以获得菠萝积分,该积分可换取NFT收藏卡。这种收藏卡,可以直接挂到OpenSea销售。

在流动性挖矿开启之后,MEME币在一周内暴涨了15倍,且出现了一些类似项目和玩法,由此引起了市场的关注和对NFT板块的兴趣。

三、NFT会是下一个风口吗?

NFT在加密世界中原本是一个比较小众的领域,如今与DeFi挖矿的结合,让很多市场人士兴奋不已,认为其是继DeFi之后下一个市场风口,或是能助力目前的流动性挖矿之火的熊熊燃烧。

那么,事实是不是如此呢?

按照NonFungible的统计,如今的NFT市场交易总量达1.13亿美元,卖出的NFT超过485万个,均价在23.31美元。

与DeFi的市场体量相比,NFT显然还是比较小众的,仍处于发展早期。由于NFT是非同质化的代币,每项资产都是独一无二的,它更具有更多的个性化特色,也造成了人们无法对该类资产有一个统一的评价。与目前主流的加密市场代币相比,NFT更像是一种“私人订制”产品,无法在交易所进行“批量化”的交易,只能进行一对一的场外交易,流动性比较差。

虽然NFT概念十分创新,但其特性决定了投资者大规模参与的门槛比较高,因此,这也是为什么NFT的最有价值的应用在于收藏品、游戏领域的原因。除加密游戏、收藏品之外,其最大的市场前景在于链下资产的NFT化,至于NFT会不会是下一个风口无需断言,但未来或许能期待其有亮眼的表现。

如今,NFT和DeFi的结合,给人们带来了新的想象空间。但DeFi+NFT的火热的表象下,能否产生真正价值和持续的市场效应呢?

目前市场上主要的几个NFT概念项目比如WhaleShark(鲸鲨)、MEME(菠萝)、GRAP(葡萄)等,主打的依然是流动性挖矿的玩法。在这一过程中,人们真正关注的并不是DeFi或NFT本身,而是由流动性挖矿带来的代币投机收益。

正如数字文艺复兴基金会董事总经理曹寅在“NFT会是DeFi之后的下一浪吗”的主题访谈中谈及,“对于加密猫类NFT以及现在流行的MEME NFT,仍然保持观望态度,因为市场参与者并不是以收藏心态参与,而是投机炒作心态,这容易导致市场非理性繁荣后的崩溃。”

当市场越疯狂,越需要看到两面性。目前来看,NFT最被看好的方向依然是在加密艺术、加密收藏品的应用,因为NFT解决了数字艺术的稀缺性以及保存和交易的诸多现实问题,而其最大的挑战在于如何找到有价值支撑的NFT资产。

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