80%的EOS节点处于亏损,币价即将陷入恶性循环

EOS作为近两年的明星项目,BM作为灵魂人物领导其开发,众筹期间币圈大佬接连不断的奶,有之前一直被称为中国比特币首富的李笑来,曾拥有世界最大的比特币矿场的宝二爷、著名天使投资人薛蛮子等。至少在国内,EOS的人气完全不输比特币、以太坊,更确切的说,更多的人愿意相信EOS可以更容易实现财务自由,所以,此前EOS无论在什么价格,投资人都不会感觉高,前仆后继的涌入市场,似乎怕错过了另一个“比特币”、“以太坊”。

然而,自从EOS主网草草上线,又恰逢熊市,一路狂跌再也没有回到之前23美元的高位,并且不断破新低,截止目前价格2.4美元,从高位已跌去将近90%,100元人民币以上的价格离我们越来越远。曾几何时,群友在100RMB时候高喊,抄底正当时,一通操作后,保存至钱包说留给下一代,美其名曰叫“信仰”。

80%EOS节点处于亏损状态

事实上,不只是炒币的人在亏。拿比特币来说,去年年底到年初,整个市场弥漫着暴富气息的时候,挖矿市场也异常的火爆,主流的比特币矿机2-3万RMB一台,尽管目前价格并没有达到击穿主流矿机的电价成本,但是买入被爆炒过的硬件成本想要收回却遥遥无期,部分矿机被甩卖大概600元一台,光11月份矿机停挖的就有约200万台,损失的硬件资产达400亿,矿工的日子也比较难过,只剩下挖矿巨头以微薄利润维持着整个比特币网络的安全,好在比特币有难度调整周期,可以动态维持挖矿者的利润,不至于导致整个比特币系统陷入恶性循环。

再来看看EOS,EOS网络是依赖于21个出块节点,还有100个备用节点,节点享受每年增发的奖励的5%中的1/5即1%来保证本身的盈利。节点的奖励,还要分成两部分,一部分是出块奖励,这部分是只有前21个超级节点才有的,因为他们负责出块,这部分一共是那增发的1%的25%;另一部分是投票奖励,这是前21个节点和备用节点共有的,按照其他用户的投票比例来分配剩下的75%。

因为,不能够确切计算,主要以估算为主。假设21个出块节点为大多数是稳定不变,那么一个节点平均每天可以得到出块的奖励大概是:10亿*1%*25%/365/21=326EOS;投票奖励,按照目前来算前21个节点大约占75%的1.8%,一个节点每天投票奖励为:10亿*1%*75%*1.8%/365=370EOS。总计奖励大概在326+370=696EOS。

以EOS官方宣布节点选举时的推荐节点服务器为例,它采用了亚马逊AWS EC2主机x1.32x Large型,拥有128核处理器,2TB内存,2x1920GB SSD存储空间,25Gb的网络带宽。而且是一台主服务器一台备用服务器。这样一台节点服务器的费用是1小时13.338美元(不含网络带宽),一主一备每天的服务器运营成本为:13.338*24*2=640美元。

除了服务器配置成本外,还有宽带,基础设施,人工等额外成本。按目前价格EOS实时报价的价格2.4美元来计算,21个出块几点的每日收益平均为696*2.4=1670美元,仅从服务器配置成本来看还处于盈利状态。备用节点假设均分75%的剩余奖励1-1.8%*21=62.2%,大概为每天分1274个EOS,折合美元共3057美元,要知道这些利润是备用节点一起的利润。

假设EOS节点按照官方指定的服务器来维护EOS网络,用服务器配置成本640美元、EOS价格2.4美元计算,大概需要获得640/2.4=266个EOS才能维持成本,266个EOS和投票奖励的占比是266/(10亿*75%/365)=1.3%,也就是说备用节点奖励占比1.3%以下的,仅从服务器成本来看就处于亏损状态。

我们可以看到,目前备用节点奖励占比1.3%是第33名,也就是说前33名节点开外的其他备用节点全部处于亏损状态,也就是说,仅在EOS区块链浏览器可以看见的167个获得奖励节点中,有134处于亏损状态,占比80%以上。

EOS和ETH有类似抛售动机

ETH的崛起是因为1CO,一万个项目,里面有很多编故事的空气项目,但是也有一部分是有落地应用的,比如EOS,使用ETH完成了持续350天的智能合约化自动认筹派筹,募集到了十几亿美元的资金。ETH的杀手级应用就是1CO,以太坊跟随1CO一路上涨,随着1CO的热潮褪去,进入低谷,ETH的价格从高点跌落,跌去了80%以上。

EoS的杀手级应用是什么?是博彩类Dapp,正在大量浮现,前仆后继,这种情形跟以太坊的轨迹是类似的。

1CO造成的直观后果是以太币筹码的集中(向募资方集中),用户把以太币兑换成各种项目的币,并伴随着这些币项目方抛出募集到的以太币,造成以太币价格大崩。

同理,博彩类的Dapp会消灭参与的EOS持有者,把他们的EOS“收缴”上来,在收缴的这个过程中,EOS的价格是比较坚挺且有可能上涨,而到了最后大集中的结局就是价格大崩,这不以人的主观意志为转移。一个空气币募集了一万个以太币,成本接近为零,不会抛货吗?一个博彩游戏,收缴了几万个EOS,成本接近为零,不会抛货吗?

博彩类的Dapp收刮资金的能力不弱于1CO,表现形式也比较多样化,但是这类应用的赚钱效应其实没有1CO强,单纯靠博彩吸引增量资金比较难,不会出现去年类似ETH的涨幅,跌幅则应该是类似的。

EOS易陷入恶性循环

事实上,EOS和比特币之间的差距在熊市之下就显得特别的明显,比特币网络难度可以自动调节和价格是适配,而EOS不行,容易陷入恶性循环。

比特币随着价格的增加,算力会明显的增加竞争利润,每14天一个调整周期,同时网络安全和去中心化性能也加强,这是比特币网络的正向促进,也就是说不管比特币价格涨到什么价格,长时间来看,挖矿成本和利润不会相差太大。下跌同理,成本也同时下跌,这样对于维护网络安全的矿工有保障。

然而,对于EOS来说,首先EOS不可能避开比特币的走势走出独立的行情,即使走出独立的行情,挖矿成本也不会和价格进行适配,一旦价格偏离维护网络的成本过高,币价自然会理性回归,这种平衡是长时间难以打破的,也就是说EOS暴涨比较难。相反的,如果面临熊市,就像目前这种行情,一旦EOS价格长时间处于低价并且击穿网络维护成本,基本上是很难进行扭转,节点维护网络却无法获利,没有哪个节点可以靠信仰来支撑,因为人都是逐利的。

如此,那么EOS将陷入恶性循环,EOS币价下跌》节点不足收益不足抵消网络维护成本》节点缩减网络相关配置》EOS网络性能下降、安全性降低、更中心化》DAPP博彩应用体验感变差、用户流失》项目方抛售手中的EOS变现“认真做事”》EOS币价下跌。

尽管EOS经各大机构审核,技术上原创度高,也经过论证其TPS理论上可以碾压比特币、以太坊,但是牺牲了去中心,最关键的是系统的经济模型,目前看起来似乎并不支持EOS能有更大的发展,并且面对熊市易陷入恶性循环,这里警示投资者需要谨慎的把握投资尺度。

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