揭秘隐形已久的世界第一区块链基金

熟悉区块链行业的人可能都听说过Pantera Capital、a16z和联合广场风投(USV)等知名投资机构,但大家可能很少听说过Digital Currency Group(以下简称“DCG”)。

DCG的经营模式与“股神”沃伦·巴菲特(WarrenBuffett)掌舵的伯克希尔·哈撒韦集团相似,是集控股和投资于一体的多元化集团,目前在加密货币市场里,DCG占的股份最多。

在CB Insights和Crypto Fund Research的榜单中,DCG位列区块链投资机构排行榜第一。

根据其官网数据,DCG已投资全球30多个国家的150多家区块链公司,几乎你能想到的区块链基础业务它都有所布局。

大家耳熟能详的Coindesk、Coinbase、Blockstream、Zcash、Circle、BitGo等知名项目都是其投资组合。最大的加密货币投资基金之一Grayscale(灰度投资)和大型数字货币机构做市商Genesis都属于其麾下。

除了数字货币和相关支付应用,目前DCG的业务已经延伸至区块链技术的其他阶段,包括智能合约、金融、物联网等。其投资业务遍布全球,以北美地区分布最广,包括为中东、东非和拉丁美洲提供数字货币转账和支付服务的企业Bitpesa、Bitoasis、Bitpagos和Surbtc,成立于墨西哥的智能合约平台Rootstock,中国的比特币交易所比特币中国(BTCC)等。

然而,这样一个资本大鳄,却鲜为人所知。小编将在本文中,为你揭秘这家隐形已久的世界第一区块链基金。

创始人Barry Silbert:成功创业后离开,投身加密货币

DCG的创始人Barry Silbert是比特币的疯狂爱好者,在他的带领下,DCG在全世界收购、投资区块链企业。

Barry Silbert 2011年因持有比特币获得第一桶金;2012年,Barry创立了Bitcon Opportunity Corp,进行比特币相关领域的天使投资;2013年,他作为天使投资人投资了Coinbase、Bitpay和Ripple三家初创公司;2014年,他成立了数字货币交易公司Genesis Global Trading、比特币信托公司Grayscale等区块链相关企业。

Barry Silbert是Houlihan Lokey的投资银行家,并以优异成绩毕业于埃默里大学Goizueta商学院。

在成立DCG之前,Barry Silbert于2004年创立了私募股权交易平台SecondMarket,通过简化复杂的交易工作流程、投资者入职和验证投资者的认证,使私营公司和投资基金能够更有效地筹集资金并为其利益相关者提供流动性。

SecondMarket在社交网络巨头Facebook于2012年IPO(首次公开招股)前几年时间里开始变得颇受欢迎。这个交易所吸引了很多风险资本家和创业公司职员,因为他们希望向对冲基金等外部投资者出售这些私人持股创业公司的股票。这种情况最终带来的结果是,很多硅谷创业公司都推出了限制职员在SecondMarket等私人股票交易所中进行股票交易的政策。

SecondMarket近年来获得了无数荣誉,包括被世界经济论坛评为技术先锋,并获得了福布斯,Fast Company、德勤和其他组织的荣誉。Barry Silbert获得了多项个人荣誉,包括被安永会计师事务所和Crain's评为年度企业家,并入选“财富”杂志着名的“40岁以下的40名商业精英”名单。

这家公司在2015年10月被纳斯达克收购。此时Barry Silbert已辞任。

2013年,Barry Silbert提议SecondMarket董事会股东投资三百万公司资金购买比特币。这跟公司的业务几乎毫无关系,所有的董事会成员都无动于衷。董事会的其中一名股东Lawrence Lenihan认为:“我觉得这个投资太过于疯狂,我们争执不下。”

沉迷加密货币不能自拔的Barry Silbert终于2014年辞去了在SeondMarket的首席执行官。

卸任SeondMarket CEO的时候,Silbert对外说道:“我选择离开我需要每天进行管理的个人公司,如此我就可以全身心地投入到虚拟货币生意上。我对比特币的热情是大家众所周知的,我认为是时间做出这个变动了。”

Silbert还补充道,该举动将正式把SecondMarket于BIT(Bitcoin Investment Trust,比特币投资信托)区分开来。这与他在年初宣称,BIT将会在纽约建立一个合规的比特币交易平台相一致。其担任BIT CEO,BIT曾在2013年对SecondMarket投资200万美元。

根据DCG官网资料显示,目前DCG集团一共有16名成员。

除了Barry Silbert,DCG董事会还有另外两位关键人物:Glenn Hutchins和Lawrence Lenihan。

Glenn Hutchins是全球领先的科技投资公司银湖(Silver Lake)的联合创始人之一。他同时也是美国通讯电报公司(AT&T)、纳斯达克(Nasdaq)、纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank of New York)、布鲁金斯学会(Brookings Institution)、纽约经济俱乐部(Economic Club of New York)和美国进步中心(Center for American Progress)的董事。

他是纽约长老会医院(New York Presbyterian Hospital)执行委员会成员,波士顿凯尔特人队(Boston Celtics)老板兼执行委员会成员,美国艺术与科学学院(American Academy of Arts and Sciences)院士。此前,他是克林顿总统的特别顾问。

Lawrence Lenihan是共振设计集团(Resonance)的联合创始人兼联合首席执行官。共振设计集团(RESONANCE)是全球十大设计公司,共振在国际上荣获亚洲设计大奖、环球设计大奖等几十个顶级奖项。。

在创办Resonance之前,Lawrence在纽约市创立了FirstMark Capital,该公司为当今市场上一些最成功的商业公司提供支持,包括汤米•约翰(Tommy John)、Pinterest和Shopify。

拆解DCG投资逻辑和投资组合

DCG虽然以投资为主,但是其实本身并不是一家纯VC,同时也是一个区块链初创企业孵化器。

他们认为,公司结构相比于VC有更好的弹性(flexibility)和更多样化的架构。首先,由于区块链技术尚未成熟,适合长期投资和布局,因此以股本形式持有的投资者资金而成立的公司架构相对于要求中短期回报和流动性的基金架构更为适合。其次,公司架构能够自由的成立、购买公司和数字货币。最后,DCG也可以寻求上市,获取更广的资金来源。

这家公司背后的投资者包括金融巨头、传统制造企业和媒体平台:MasterCard、Western Union、加拿大帝国商业银行、纽约人寿保险公司、泛美风险部门、芝加哥商业交易所集团、富士康、保诚集团等。

自然,DCG投资的很多平台并不是以颠覆传统行业为目的,相反的,是利用区块链技术,对传统行业的运作流程进行改造。由于区块链是需要共识机制来构建信任体系,所以建立一套完全去中心化的公链需要较高的成本。现有能够广泛运用的,还是在几个机构达成协议而形成的私有链。这也符合DCG集团投资人的利益。

与其他的投资企业风格不同的是,DCG几乎不涉及代币类的项目,他们专门投资区块链的基础设施。而且DCG的投资逻辑可以归纳为12个字:抢先进场,广撒渔网,买断赛道。“买断赛道”在这里的意思是DCG会在加密货币行业的每一个细分领域投中一个最强者,然后扶持新的初创企业成长。

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